Konstruksi Media – PT PP Properti Tbk atau PPRO, anak usaha PT PP (Persero) Tbk, bakal menerbitkan obligasi dengan dua seri senilai Rp800 miliar. Tanggal untuk pelunasan Seri A pada 26 Mei 2026, sedangkan untuk Seri B pada 26 Mei 2028.
Bila melihat dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk melunasi utang pokok dari pinjaman sebesar Rp505 miliar. Sementara itu, sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk biaya konstruksi proyek Perumahan di Kawasan Transyogi Cibubur.
Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2023.
Baca juga: Investasi Rp750 Miliar, Sinar Mas Land Bangun Gedung Knowledge Hub di BSD City
Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus tanggal pelunasan pokok ibligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 26 Mei 2026 untuk Obligasi Seri A dan 26 Mei 2028 untuk Obligasi Seri B. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Penjamin pelaksana emisi obligasi terdiri dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia. Sementara itu, PT Bahana Sekuritas merupakan penjamin pelaksana yang terafiliasi. Sedangkan wali amanat dalam penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).
Berikat jadwal penerbitan obligasi:
Masa Penawaran Awal: 13 April 2023 – 5 Mei 2023
Prakiraan Tanggal Efektif: 17 Mei 2023
Prakiraan Masa Penawaran Umum: 22 – 23 Mei 2023
Prakiraan Tanggal Penjatahan: 24 Mei 2023
Prakiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 26 Mei 2023
Prakiraan Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 26 Mei 2023
Prakiraan Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia: 29 Mei 2023
Baca artikel selanjutnya: