Butuh Dana Rp34,33 Triliun, Korporasi Ini Jual 130,8 Juta Saham
Konstruksi Media – Prudential Plc menjual sebanyak 130,8 juta saham dengan harga saham HK$ 143,80 atau setara Rp 264.160 (asumsi kurs Rp 1.837/HK$) per lembar. Harga prospektif ini mewakili diskon 2,6% pada penawaran terakhir saham di Hong Kong.
Langkah perusahaan asuransi yang berbasis di London ini dalam rangka menggalang dana sebanyak US$ 2,4 miliar atau setara Rp 34,33 triliun (asumsi kurs Rp 14.307/US$) dari penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Hong Kong.
Menurut Group Chief Executive Prudential Mike Wells, nilai itu ditetapkan setelah perusahaan memberi diskon harga saham hingga batas penawaran terakhirnya, Jumat (24/9).
- Joko Tri Raharjo, Direktur APKPI Periode 2024-2028
- Alwahono : Safety Harus Jadi Prioritas di Pertambangan Demi Menuju Indonesia Emas
- Setengah Abad Wisma Sarana Teknik Terus Berkontribusi untuk Sektor ME di Indonesia
“Perusahaan berencana menggunakan dana hasil dari penawaran perdana saham untuk membayar utang dengan kupon yang tinggi. Sedangkan sisanya digelontorkan untuk berinvestasi di kawasan Asia dan Afrika,” ujar Mike dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (27/9/2021).
“Perusahaan akan sepenuhnya fokus pada peluang pertumbuhan struktural jangka panjang,” lanjutnya.
Dalam proses IPO, kata Mike, Prudential menunjuk Citigroup Inc, Goldman Sachs Group Inc, CLSA Ltd, dan HSBC Holdings Plc sebagai koordinator global untuk penawaran sahamnya. Sementara itu, Bank of America Corp, Credit Suisse Group AG, UBS Group AG dan UOB Kay Hian bertindak sebagai joint bookrunners.
“Penawaran ini datang pekan lalu, setelah Prudential menyelesaikan penggabungan unitnya di Amerika Serikat, Jackson Financial Inc. Langkah ini dianggap dapat mempercepat persaingannya dengan kompetitor asuransi jiwa AIA Group,” katanya.
Sebagai informasi, Prudential merupakan konglomerasi asuransi yang sudah menjadi pemain besar di pasar Asia Tenggara, kecuali Thailand. Perusahaan akan berhadapan lebih sengit dengan AIA di Tiongkok, negara terpadat di dunia dan memiliki pasar kelas menengah yang terus berkembang.
Penjualan saham Prudential salah satu penawaran saham terbesar di Hong Kong tahun ini. Hal ini memberikan dorongan ke pasar yang telah terkena tekanan peraturan Pemerintah Cina.
Pekan lalu, Group Chief Risk & Compliance Officer Prudential Plc James Turner mengatakan, arah regulasi pemerintah Cina menguntungkan perusahaan. Pasalnya, ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk perlindungan yang dijual kepada pelanggannya.
Perusahaan juga terang-terangan menyatakan minatnya untuk meningkatkan porsi saham di perusahaan patungan di Cina karena pertumbuhan yang cepat.***
